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上市直企前三季度業績:暴漲時代結束,中國成最大市場

时间:2017-11-02     【转载】   来自:晨訊直銷幫

近日,16家上市直銷公司陸續發布2017年第三季度的財務報告。根據財報的統計,2017年上述公司總體表現是微增,其中,康寶萊、康美、浪莎等11家公司業績報漲。目前,中國直銷市場共有16家上市公司,它們分別是康寶萊、如新、自然陽光、優莎娜(葆嬰)、愛茉莉(愛茉莉太平洋)、康恩貝、康美、東阿阿膠、好當家、同仁堂、以嶺藥業、天士力(金士力佳友母公司),包括已經獲得受理公示的浪莎和仙宜岱,以及已經停止直銷業務的哈藥和雅芳。

1.康寶萊中國

上半年營業收入30億元人民幣,比去年同期增長5%

8月1日,康寶萊公布的財報顯示,公司上半年的總營業收入是22.49億美元,總利潤2.23億美元。其中,上半年康寶萊中國市場區域的總營業收入達到了4.58億美元,約合人民幣30.4億元,比去年同比增長了5%。

2017年上半年康寶萊全球的業績稍有下滑:第一季度的營業收入比去年同期下跌,第二季度則有小的增長。不過,中國市場的表現卻極為亮眼,中國區的貢獻已經占康寶萊全球業績的20%,并且超過了公司的預期。

今年,康寶萊中國區總裁換帥,鄭怡群代替李延亮成為中國區總裁,據直銷邦了解,目前康寶萊中國的內部調整已進入尾聲,下半年有望提高增速。

16家上市直銷公司前三季度表現,康美如新好當家浪莎等11家報漲

康寶萊2017前三季度財報

2.如新中國大陸市場

上半年營業收入21億元人民幣,增長11.8%

8月3日,如新公布上半年的財報。據如新公司的財報,2017年上半年如新在全球的營業總營收是10.49億美元,比去年同期小有下滑了2%。不過,中國市場的發展卻非常亮眼,上半年中國大陸的總營業收入是3.22億美元,比去年同期增長11.8%。

中國大陸已經成為如新收入增長最快的市場,同時也是如新全球最大的市場,貢獻了公司全球三成的市場份額。過去,如新把中國大陸、港澳臺統一歸為一個區域市場,也就是大中華區。從2017年第一季度開始,Nu Skin對中國大陸、韓國、日本、香港及臺灣地區都進行了單獨披露。

3.康美藥業股份有限公司

前三個季度總營收195億元,比去年同期增長18.6%

10月底,根據康美藥業股份有限公司的財報,2017年1-9月,康美藥業累計實現營業收入195.15億元,同比增長18.59%。數據顯示,2016年以來,康美藥業的每季度的營業收入同比增長率一直維持在20%左右,凈利的增長率也維持在15%左右。中藥飲片、中藥材貿易、藥品貿易等主營業務,為康美藥業業績形成有力支撐,其中又以中藥飲片最為亮眼。康美藥業于2013年獲得直銷牌照,日前,公司宣布將投資80億元建設一個康美健康城,并收購了恒祥藥業100%股權,動作頗大。

4.天士力集團

前三個季度總營收111億元,業績增長16%

直銷公司金士力佳友的母公司天士力集團也是一家上市公司。據天士力集團的財報,2017年前三個季度,集團總營業收入為111.62億元,總利潤為11.39億元。營業收入比去年同期增長了16.14%。

5.北京同仁堂

前三個季度總營收97.8億元,同比增長10%

北京同仁堂集團的直銷經營主體是北京同仁堂健康藥業股份有限公司。根據同仁堂集團的財務公告,2017年1-9月份,同仁堂的總營業收入已經達到97.83億元,利潤8.19億元。其中,2017年前三個季度的總營收比去年同期增長9.97%。同仁堂于2016年12月獲得直銷牌照,企業品牌歷史悠久,產品線豐富。

6.東阿阿膠股份有限公司

三個季度總營收44.8億元,同比增長12.5%

根據東阿阿膠的財務公告,2017年1-9月份東阿阿膠的總營業收入已經達到44.81億元,利潤12.47億元,利潤率高達27.8%。與去年前三個季度相比,2017年東阿阿膠總營收增長了12.45%。東阿阿膠已經拿牌2年,近來,公司提出了“阿膠+”的戰略,開發了“阿膠+”系列產品,配方顆粒、小分子阿膠等方便服用的新產品和新劑型。

7.以嶺藥業

前三個季度總營收30.6億元,同比增長5.2%

10月28日,根據石家莊以嶺藥業的財報,2017年前三個季度公司的總營業收入已經達到30.6億元,總利潤4.49億元。2017年前三個季度的總營收比去年同期增長5.22%。石家莊以嶺藥業于2016年獲得商務部批復,目前服務網點方案尚未獲得批復,待正式獲批后預計業績會迎來一定的漲幅。

8.優莎娜(葆嬰)

前三個季度凈銷售額7.7億美元,市場微增

10月24日,紐交所上市公司USANA Health Sciences公布其第三季度財務報告。葆嬰是美資上市公司優莎娜在中國的直銷經營主體。根據財報,2017年前三個季度公司的總營業收入已經達到7.7億美元,比去年同比增長2.22%。其中,一季度凈銷售額2.53億美元,二季度凈銷售額2.55億美元,三季度凈銷售額2.618億美元。本季度,優莎娜有兩大舉措,一是推出了新的專注于抗衰老的護膚品牌Celavive,二是拓展歐洲市場。

9.山東好當家

1-9月份總營收7.88億元,同比增長10%

10月25日,好當家發布2017年三季報。根據山東好當家的財務公告,2017年1-9月份,好當家的總營業收入已經達到7.88億元,利潤4444.3萬元。2017年前三個季度的營業總營收比去年同期增長10.13%。山東好當家于2016年7月正式獲得直銷牌照,公司總部位于山東省榮成市虎山鎮,這個鎮已經在今年8月份被列入全國特色小鎮,好當家正全力打造“海參小鎮”品牌。

10.浙江康恩貝集團

前三個季度總營收37.8億元,同比下降16.6%

10月17日,康恩貝發布財報。浙江康恩貝集團醫療保健品有限公司是浙江康恩貝的直銷經營主體。根據集團的財報,2017年前三個季度康恩貝集團的總營業收入已經達到37.83億元,總利潤6.07億元。其中2017年前三個季度的營業總營收比去年同期下降16.63%。

11.浪莎股份

前三個季度收入2億元,增長43%

浪莎控股集團有限公司近年申請直銷,目前已經進入公示受理階段,是一家家紡類上市公司。根據浪莎的財報,2017年前三個季度浪莎的總營業收入是1.99億元,比去年同期增長了43.32%,是眾多公司當中市場增長最快的公司。公司前三個季度的凈利潤是2100萬元。

12.仙宜岱

上半年總營收1.35億元,業績微增0.9%

仙宜岱股份有限公司與浪莎相似,也位于浙江,目前申牌已經進入了公示受理階段,是一家主營女性內衣的上市公司。目前,仙宜岱僅披露了上半年的財報,根據財報,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1.35億元,較上年同期增長0.88%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1565.39萬元,較上年同期下滑4.79%。

13.自然陽光

上半年總業績1.6億美元,中國和新興市場增長

美資上市直銷公司自然陽光剛剛被商務部公布獲得直銷牌照,計劃將在本月4日正式啟動市場。根據公司前上半年的財報,2017年前上半年自然陽光在全球的總營業收入是1.644億美元,比去年同期下降了4.31%。其中,一季度公司凈銷售額是0.813億美元,二季度公司凈銷售額是0.831億美元。2016年,自然陽光凈銷售額為3.41億美元。

雖然全球總體下滑,但是自然陽光在中國和新興市場的發展卻很強勁,據悉,2017年上半年,中國和新興市場凈銷售額比2016年同期增長約32.2%。

14.雅芳

上半年全球營收14億美元

在中國市場,老牌美資直銷公司雅芳可以說是折戟沉沙,不過,在全球范圍內,雅芳仍然是一家位居世界前十名的大直銷公司。目前,雅芳只公布了2017年前兩個季度的財報,為27.33億美元,比去年同期略有下降(-0.04%)。日前,雅芳剛剛宣布要增加1.2億美元的新投資,但目前中國市場還沒有動靜。

15.哈藥股份

前三個季度總營業收入92億元

哈藥集團股份有限公司很早就獲得直銷牌照,后來因為市場動蕩因素退出直銷。日前,哈藥也公布了第三季度的財報,哈藥2017年1-9月份的總營業收入為92.12億元,比去年同比下降了11%。不過,公司的直銷業務早已經停滯。

16.愛茉莉太平洋

上半年總營收197億元人民幣,下滑6%

愛茉莉化妝品(上海)有限公司的母公司是韓國第一大、亞洲第二大化妝品集團愛茉莉太平洋。雖然愛茉莉很早就獲得了中國的直銷牌照,但公司的重心一直在傳統的專賣店和電商領域,多年來直銷的表現不佳。不過,母公司愛茉莉太平洋集團在2017年也出現了業績下滑,上半年總營收3兆2683億韓元(約合197億人民幣),下降6.1%,營業利潤5089億韓元(約合30.7億人民幣),下降30.2%。

2017年行業業績走勢如何?


鑒于雅芳、哈藥和愛茉莉的直銷業務已經基于停滯,所以我們且看前13家企業在前三個季度的表現:

業績普遍沒有暴漲暴跌,多數是微增長。

浪莎、康美藥業、天士力、東阿阿膠前三個季度的業績增長率最高,都超過了12%,但是,這幾家公司的主營業務都不是直銷。

中國市場是國際直銷公司的業績增長源。

2017年前三個季度的業績都有增長,康寶萊和優莎娜(葆嬰)業績微增,如新全球業績下滑,但是,三家公司的中國市場卻全部都是增長,并且比其他地區的增長速度要快。同時,包括安利、玫琳凱、康寶萊、如新在內,中國市場已經成為國際直銷公司的最大區域市場。

行業進入拐點,增速放緩,暴漲現象減少,但暴跌有可能增加。

從2015年開始,直銷公司開始意識到轉型,到去年,有些公司開始體會到轉型的冰火兩重天,行業競爭格局發生變化。到今年,據多家直銷公司向直銷邦透露,牌照紅利減少、新經銷商增員乏力、微商沖擊和內部轉型壓力已經直接反映到了公司的業績層面,給企業帶來壓力和挑戰。因此,2017年整體的市場表現暴漲的較少,但有幾家企業會出現業績暴跌。

2017年還剩下17%的余額,目前,各大直銷公司都在為年末的總業績做最后沖刺,結果如何,直銷邦將持續跟進。


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